Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de l’information financière comme les prévisions économiques, le volume d’échanges et les mouvements de capitaux, les résultats financiers des entreprises, le rendement antérieur et les tendances des actions, obligations et autres titres de placements sur le marché, afin de donner des conseils financiers et de placements ou de financement aux établissements ou à leurs clients. Les études et évaluations qu’ils préparent traitent, entre autres, des sujets comme une offre d’achat publique, un placement privé, une fusion ou une acquisition. Les analystes financiers travaillent dans divers établissements privés et publics, tels que les banques, maisons de courtage, compagnies d’assurance, sociétés d’investissements, entreprises manufacturières, sociétés fiduciaires, services d’utilité publique et firmes de souscripteurs. Les analystes en placements travaillent principalement dans les maisons de courtage et les sociétés de gestion de fonds.
Exemples d’appellations d’emploi
- analyste financier/analyste financière
- analyste en placements
- analyste du marché monétaire
- gestionnaire de portefeuille
- associé/associée de recherche, services financiers
- analyste financier agréé/analyste financière agréée
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Fonctions principales
Les analystes financiers et les analystes en placements exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :
Analystes financiers
- évaluer des risques financiers, préparer des prévisions financières, des scénarios de financement et autres rapports concernant la gestion des capitaux et rédiger des rapports et des recommandations;
- planifier les flux monétaires à court terme et à long terme et évaluer le rendement de la trésorerie;
- analyser les projets d’investissement;
- participer au volet financier des contrats et appels d’offres, et fournir des conseils à cet égard;
- faire le suivi des dossiers de financement auprès des bailleurs de fonds;
- élaborer, mettre en oeuvre et exploiter des outils de gestion et d’analyse du portefeuille financier;
- élaborer un profil de risque périodique relié au portefeuille de la dette;
- participer à la préparation des budgets d’opération et d’investissements.
Analystes en placements
- recueillir des données financières et de placements touchant les entreprises, les actions et les obligations et autres investissements en consultant les rapports quotidiens sur les actions et les obligations, les prévisions économiques, le volume d’échanges, les revues financières, les guides de valeurs mobilières, les états financiers d’entreprises, et d’autres publications et rapports financiers;
- examiner et analyser l’information financière et de placement recueillie, y compris les profils d’entreprises, les prix des actions et des obligations, les rendements et les tendances futures et autres données reliées à l’investissement;
- donner des conseils et recommander des placements aux clients, aux cadres supérieurs d’entreprises, aux gestionnaires de caisses de retraite, aux agents en valeurs mobilières et aux associés;
- rédiger des prévisions économiques des entreprises et des industries, des rapports analytiques, des notes d’information et de la correspondance.
Conditions d’accès à la profession
- Un diplôme d’études universitaires en commerce, en administration des affaires ou en économie et une formation en cours d’emploi ainsi que des cours et des programmes en milieu industriel sont habituellement exigés.
- Un diplôme de 2e cycle, comme une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) (option finances) ou une maîtrise en finance, peut être exigée.
- Avoir suivi le programme de l’Institute of Chartered Financial Analysts (États-Unis), qui mène à l’obtention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA), peut être exigé par certains employeurs.
Renseignements supplémentaires
- L’expérience permet d’accéder à des postes de direction, tels que directeur des valeurs mobilières.
Exclusions
- Agents/agentes de développement économique (voir 41634163 Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing)
- Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs (11131113)
- Économistes (voir 41624162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques)
- Planificateurs financiers/planificatrices financières (voir 11141114 Autres agents financiers/agentes financières)